10月9日至11日，《人民日報》、《新華日報》、《新華財（cái）經》、《交匯點》等多家央級（jí）、省級媒（méi）體（tǐ）紛紛對東方17.c18起草视频（hóng）發行10億綠色債進行集中關注和報道，並稱這是“全國（guó）首單”。此次發（fā）行由證金公司和主（zhǔ）承銷商東吳（wú）證（zhèng）券聯合創（chuàng）設全國首單綠色債券信（xìn）用保護合約（CDS），為解決民企“融資難融（róng）資貴”問（wèn）題提供（gòng）範本。

        日前，蘇州民營（yíng）上市（shì）公司東（dōng）方17.c18起草视频在深圳證券交易所發行10億元綠色公司債（zhài）券（quàn），國慶節後（hòu）第一個工作日，10億綠色債券全部認購登記完成。本次（cì）綠色債券采用信用保護合約方式進行發行，這在全國（guó）尚屬首次，同時創下全（quán）國民營企業債券（quàn）融資（zī）支持（chí）工具單筆創（chuàng）設規模最大的（de）記錄。

        2億信用保護 10億債券一（yī）次性（xìng）發（fā）行認購成功 
        本次發行（háng）的債券簡稱“1917.c18起草视频G1”,債券代碼“114578”，發行期限3年，票麵利率6.0%，主體/債項評級均為AA+，為2019年以來（lái）3年期AA+民企（qǐ）私募公司債利率最低。本次債券發行由東吳證券（quàn）和中證金融合計提供信用保護2億元（yuán），是全國第一單綠（lǜ）色債券信用保護合（hé）約。
        “近一年以來，受外圍國際環境及宏觀經濟影響，債券市場違約事件不斷（duàn）發生（shēng），特別是大型民營企（qǐ）業連（lián）續發生債券違約，市（shì）場對民營企業發債信心不足，民營企（qǐ）業發債麵臨融資難度大、融資成本高的難題。”東（dōng）吳證券上市公司債券部總經理張峰說。
        而通過“綠（lǜ）色債券+信用保護工具”的發行方案，在解決民企發行債券融資問題上，是一次創新嚐試，能有效解決企業融資審批時間、發行效率和融資成本。記（jì）者了解到（dào），本次債券采用的發行方案，一方麵可以通過深（shēn）交所綠色債專項通道申報，能夠大大縮短債券申報審批時（shí）間；另（lìng）一方麵，通過創（chuàng）設信用（yòng）保護工具，能夠（gòu）對債券進行信用風險保護，增強投資者信心，提高發行效率；三是發行綠色公司債，能（néng）夠為企業爭取政府綠色金融利息（xī）補貼，進一步（bù）降低融資成本。
本次發行規模為10億元，其中有兩家投資人均同時購買了債券和信用保護合約最終實現投資，民企債券融資工具對債（zhài）券發行（háng）的保駕護航（háng）作用明顯。
        政府部門多措並舉（jǔ） 綠色債券打開民企融資新通道
        所謂綠色債券，是指發行債券的主體或項（xiàng）目，通（tōng）過專業綠色認證。綠色（sè）公司債券是資本市場支持綠（lǜ）色產（chǎn）業發展的特色債券品種，本期東方17.c18起草视频發行（háng）10億元綠色（sè）公（gōng）司債券，用於17.c18起草视频1600萬（wàn）噸（dūn）/年（nián）煉化一體化項目中煉油（yóu）裝置的建設，生產裝（zhuāng）置單位產品能耗不超過國內單位產品能耗限額標準（zhǔn），具有較好的節能效益，已經通（tōng）過專業綠色認（rèn）證。
        為（wéi）充（chōng）分發揮綠色金融在調結構、轉方式、推動（dòng）經濟（jì）綠（lǜ）色轉型（xíng）方麵的積極作用，引（yǐn）導和激勵金融資本參與生態環境保護，深入推進（jìn）綠色金融（róng）服（fú）務生態（tài）環境高質量發（fā）展，江蘇省環境保護廳、金融辦、財（cái）政廳、發改委、經信委、人民銀行南京分行、江蘇（sū）證監局聯合發（fā）文提出實施意見，其中對綠色債券予以貼息支持，東方17.c18起草视频發行的綠色公（gōng）司債可享受貼息（xī）紅利。
        本次債券主打（dǎ）綠色債券，充分貫（guàn）徹落實黨中央、國務院大力（lì）推（tuī）進生態（tài）文明建設的戰（zhàn）略決策，踐行“十三五”規劃提出的“堅持綠色（sè）發展，著力改善生態環境”要求，積極發揮公司債券融資對促進綠色發展（zhǎn）、推動節能減排、應對氣候變（biàn）化、發展環（huán）保產業（yè）等支持作用。
        示範效應明顯  信用保護工具（jù）為（wéi）民企融資護航（háng）
        推出民營企業債券融資（zī）支持工具，正是黨中央、國務院為此推出的“第一支箭”。這支利箭有助於打破民營企業的融資困境，完善市場信用風險定價機製，拓寬民營企業（yè）的融資途徑。
        本（běn）次債券（quàn）創設信用保（bǎo）護工具，由東吳證券（quàn）和中國證券金融股份有限公司（sī）合計提供信用保護2億元，為全國首單綠色債券信用保護合約，創下全國民營企業債券融資支持工具單筆創設規模最大的記錄。通過創設信用保護工具，增強了債券信用等級（jí）。
        本次發行主體東方（fāng）17.c18起草视频，通（tōng）過綠色債券融資後，主（zhǔ）要用（yòng）於煉化一體化項目建（jiàn）設。該項（xiàng）目是經國務院常務會議審議通（tōng）過（guò）、省委領導掛鉤指導，煉油化工融合為一體的特（tè）大型石化產業項目，總投資約677億元，年原油加工能力1600萬噸，計劃2021年投（tóu）產。
        該項目擁有國內（nèi）最大的單套常減壓裝置，產品主要包括汽柴油、航空煤油以及芳烴、烯烴等國內緊缺的化工產品。按照“多化（huà）少油”的原則進（jìn）行規劃，高（gāo）附加值的化工產品產出占比高達70%，創全國同行業之最，市場競爭力比較強（qiáng）。項目達產後，可（kě）以打開（kāi）下遊乙烯、丙烯以及芳烴等中間體（tǐ）深加工接口，推動形成上下遊協同發展（zhǎn）的高端（duān）產業集群，成為國內石化產業的（de）重要支點。
        “綠色債券+信用保護工具”，在降低投資者風險的同時，發行人取得（dé）了滿意的發行成本，還可以（yǐ）享受綠色債券貼息紅利。這對於項目建設提供了保障，有利於項目的整體順利推進。同時，在民企融（róng）資方麵，借助國家相關政（zhèng）策推出的創新方案，為民企融資提供（gòng）了成功範本。